Integration for WooCommerce and Salesforce
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc tích hợp WooCommerce và Salesforce để tạo ra một quy trình liên kết thông tin giữa hai nền tảng này. Với sự kết hợp này, bạn có thể dễ dàng tạo ra các thông tin về khách hàng, đơn hàng và các đối tượng khác trong Salesforce khi một đơn hàng được đặt qua WooCommerce. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy truy cập vào trang web crmperks.com.
Cài đặt tích hợp WooCommerce Salesforce
- Truy cập vào WooCommerce -> Cài đặt -> Tab Salesforce, sau đó thêm một tài khoản mới.
- Truy cập vào WooCommerce -> Tab Salesforce Feeds, sau đó tạo một feed mới.
- Liên kết các trường bắt buộc của Salesforce với các trường của đơn hàng WooCommerce.
- Gửi bản ghi kiểm tra của bạn đến Salesforce CRM.
- Truy cập vào WooCommerce -> Salesforce Logs và kiểm tra xem liệu bản ghi đã được gửi đến Salesforce hay chưa.
Quá trình kết nối tài khoản Salesforce
Bạn có thể kết nối tài khoản Salesforce bằng OAuth 2.0 hoặc Salesforce Organization ID nếu API không được kích hoạt. Bạn cũng có thể kết nối nhiều tài khoản Salesforce.
Liên kết các trường thông tin
Đơn giản chỉ cần chọn đối tượng Salesforce CRM sau đó liên kết các trường thông tin của đơn hàng/product/user trong WooCommerce với các trường thông tin của đối tượng Salesforce (Account, Lead, Contact, Case, custom Object, v.v.).
Xuất dữ liệu
Chọn sự kiện mà khi đơn hàng WooCommerce thay đổi trạng thái thành “processing” thì dữ liệu sẽ được gửi đến Salesforce.
Khóa chính
Thay vì tạo đối tượng mới trong Salesforce, bạn có thể cập nhật đối tượng cũ bằng cách thiết lập trường khóa chính.
Báo cáo lỗi
Nếu có lỗi xảy ra trong quá trình gửi dữ liệu đến Salesforce, một email chứa thông tin lỗi sẽ được gửi đến địa chỉ email đã chỉ định.
Logs CRM
Plugin lưu lại log chi tiết của mỗi bản ghi, bất kể đã gửi hay chưa gửi đến Salesforce và bạn có thể dễ dàng gửi lại bản ghi đó đến Salesforce.
Gửi đơn hàng/khách hàng lịch sử đến Salesforce
Dễ dàng xuất tất cả đơn hàng cũ và khách hàng từ WooCommerce đến Salesforce chỉ bằng một cú nhấp chuột. Tính năng này chỉ có trong phiên bản pro.
Đồng bộ đầy đủ
Tất cả đơn hàng/khách hàng/sản phẩm của WooCommerce được đồng bộ hoàn toàn với Salesforce. Nếu bạn cập nhật/xóa/hoàn tác một đơn hàng, đơn hàng đó sẽ được cập nhật/xóa/hoàn tác trong Salesforce. Bạn cũng có thể nhập sản phẩm từ Salesforce vào WooCommerce.
Lọc đơn hàng
Mặc định, tất cả các đơn hàng đều được gửi đến Salesforce, nhưng bạn có thể áp dụng bộ lọc và thiết lập các quy tắc để giới hạn các đơn hàng gửi đến Salesforce. Ví dụ, chỉ gửi đơn hàng từ thành phố cụ thể đến Salesforce.
Gửi dữ liệu dưới dạng ghi chú
Bạn có thể gửi một hoặc nhiều trường thông tin đơn hàng WooCommerce dưới dạng ghi chú trong Salesforce.
Gán các đối tượng
Một đối tượng được tạo/cập nhật bởi một feed có thể được gán cho đối tượng được tạo/cập nhật bởi feed khác. Ví dụ, bạn có thể gán Liên hệ cho Tài khoản hoặc Đơn hàng.
Phiên bản cao cấp
Chúng tôi cung cấp hơn 20 tiện ích cao cấp và liên tục thêm mới, có thể chúng tôi đã có tất cả những gì bạn cần. Xem tất cả các tiện ích.
Bạn muốn gửi dữ liệu đến CRM khác?
Chúng tôi cung cấp các tiện ích cao cấp cho hơn 20 CRM khác nhau. Xem tất cả các tiện ích CRM.
Bạn có nơi nào để được hỗ trợ?
Đội ngũ của chúng tôi cung cấp hỗ trợ miễn phí tại https://www.crmperks.com/contact-us/.
Tích hợp WooCommerce với Salesforce
- Đầu tiên, kết nối tài khoản Salesforce với WooCommerce.
- Truy cập vào Salesforce feeds và tạo một feed, chọn đối tượng sau đó liên kết các trường Salesforce với các trường WooCommerce.
- Tất cả các đơn hàng WooCommerce mới sẽ tự động được gửi đến tài khoản Salesforce của bạn.
- Bạn có thể mở bất kỳ đơn hàng nào sau đó nhấp vào nút “Gửi đến Salesforce”.
Woocommerce salesforce
Woocommerce là một plugin miễn phí của WordPress. Khi có người đặt đơn hàng qua Woocommerce, bạn có thể gửi dữ liệu này đến Salesforce với plugin WooCommerce Salesforce miễn phí này.
Woocommerce Salesforce connector
- Bạn có thể dễ dàng kết nối Salesforce với Woocommerce với plugin WooCommerce Salesforce miễn phí này.
- Đầu tiên, kết nối tài khoản Salesforce của bạn.
- Tạo feed Salesforce sau đó liên kết các trường thông tin.
- Tất cả các đơn hàng mới sẽ tự động được gửi đến Salesforce.
Đánh giá từ khách hàng
CRMPerks đang chứng tỏ là đối tác hiệu quả và hiệu quả nhất khi chúng tôi tích hợp WooCommerce với Salesforce. Chúng tôi đã thử nghiệm các plugin khác tương tự CRMPerks, nhưng chúng không đáp ứng được nhu cầu linh hoạt của chúng tôi để đáp ứng yêu cầu tích hợp. Chúng tôi muốn lấy một đơn hàng WooCommerce và đăng lên Salesforce như một Cơ hội, tạo một Tài khoản và Liên hệ mới nếu cần, hoặc cập nhật nếu đã tồn tại… và các thách thức kỹ thuật khác như tùy chỉnh giá trị doanh thu truyền vào Cơ hội để sử dụng một giá trị tùy chỉnh: đơn hàng WooCommerce trừ bất kỳ mã giảm giá nào, loại bỏ bất kỳ VAT địa phương nào. Tôi đã kỳ vọng nhu cầu của chúng tôi là tiêu chuẩn. Chỉ có CRM Perks có khả năng cung cấp – VÀ đưa ra hỗ trợ và cập nhật kịp thời khi cần thiết để giữ chúng tôi trên đúng quỹ đạo.
Rất dễ sử dụng! Tôi rất hài lòng với plugin này. Cảm ơn bạn!
CRM Perks thiết kế các sản phẩm ngoại lệ để kết nối các ứng dụng. Cài đặt đơn giản và chương trình không bao giờ gặp lỗi. Tôi rất khuyến nghị bất kỳ sản phẩm nào của họ!
Plugin này hoạt động tốt đến không ngờ, tôi chưa bao giờ gặp vấn đề hoặc đơn hàng thất bại.
Chúng tôi có một cửa hàng trực tuyến và làm việc với Salesforce như một CRM. Plugin này có tất cả những gì chúng tôi mong muốn và hoạt động hoàn hảo!
Chúng tôi gặp một vấn đề và cần thêm các filter hooks được thêm vào mã plugin. Nhóm phát triển đã rất hữu ích và nhanh chóng thêm các filter hooks và phát hành phiên bản mới của plugin. :thumbsup:
Cập nhật phiên bản
Phiên bản 1.6.4
- Thêm tính năng “line item cost + tax”.
Phiên bản 1.6.3
- Sửa lỗi “duplicate error”.
- Sửa lỗi “woo products quick edit”.
Phiên bản 1.6.2
- Sửa lỗi “salesforce date field timezone”.
Phiên bản 1.6.1
- Thêm bộ lọc để thêm các trường khóa chính.
Phiên bản 1.6.0
- Sửa lỗi “trim search term”.
Phiên bản 1.5.9
- Thêm tính năng “auto trim length fields”.
Phiên bản 1.5.8
- Sửa lỗi “connection lost”.
Phiên bản 1.5.7
- Sửa lỗi “missing Order fields”.
Phiên bản 1.5.6
- Sửa lỗi “updating product price”.
Phiên bản 1.5.5
- Thêm trường “refund reason”.
Phiên bản 1.5.4
- Sửa các vấn đề PHP8.
Phiên bản 1.5.3
- Sửa lỗi update_profile hook.
Phiên bản 1.5.2
- Thêm trường campaign ID.
Phiên bản 1.5.1
- Sửa lỗi “disable_rules”.
Phiên bản 1.5.0
- Thêm tính năng “shipping as line item”.
- Sửa các trường shipping.
- Sửa trường variation SKU.
Phiên bản 1.4.9
- Sửa lỗi “test connection” button.
- Sửa lỗi “custom filter” feature cho products feed.
Phiên bản 1.4.8
- Thêm trường product_cats và order notes.
- Thêm trường user_caps.
Phiên bản 1.4.7
- Sửa lỗi múi giờ trong trường date_created.
- Sửa lỗi optin filters feature.
Phiên bản 1.4.6
- Sửa lỗi “hidden connection notice”.
Phiên bản 1.4.5
- Sửa lỗi “double saving same feed”.
- Sửa hàm file_get_contents cho các tệp tin.
Tải plugin: https://wordpress.org/plugins/woo-salesforce-plugin-crm-perks/
