WP Gravity Forms Salesforce
Gravity Forms Salesforce Add-on
Gravity Forms Salesforce Add-on là một tiện ích cho phép gửi các đơn đăng ký từ Gravity Forms đến Salesforce CRM. Khi bất kỳ ai đăng ký một biểu mẫu trên trang web của bạn, thông tin sẽ tự động được gửi đến Salesforce CRM. Để biết thêm thông tin, bạn có thể truy cập trang web crmperks.com. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các ứng dụng kết nối khác cho Pardot Gravity Forms Pardot Integration.
Cài đặt Gravity Forms Salesforce Add-on
- Truy cập Forms -> Settings -> Salesforce, sau đó thêm tài khoản mới.
- Truy cập Forms -> chọn biểu mẫu bất kỳ -> Settings -> Salesforce, sau đó tạo feed mới.
- Liên kết các trường bắt buộc của Salesforce với các trường của biểu mẫu Gravity Forms.
- Gửi thử nghiệm của bạn đến Salesforce CRM bằng cách nhấp vào nút “Gửi đến Salesforce”.
- Truy cập Forms -> chọn biểu mẫu bất kỳ -> Settings -> Salesforce Logs và kiểm tra trạng thái của các đăng ký đã gửi trước đó.
Kết nối tài khoản Salesforce
Bạn có thể kết nối bất kỳ biểu mẫu Gravity Forms nào với tài khoản Salesforce của mình bằng cách sử dụng Oauth 2.0 an toàn và bảo mật. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể kết nối nhiều tài khoản Salesforce với Gravity Forms.
Ánh xạ các trường CRM Salesforce
Chọn bất kỳ Đối tượng Salesforce nào sau đó ánh xạ các trường biểu mẫu Gravity Forms với các trường của đối tượng Salesforce (Contacts, Company, Order, Account, Case, Opportunity, v.v.).
Lọc các đăng ký Gravity Forms Salesforce
Bạn có thể gửi tất cả các đăng ký đến Salesforce hoặc chỉ gửi các đăng ký cụ thể dựa trên thông tin người dùng nhập vào. Ví dụ, chỉ gửi các đăng ký có chứa địa chỉ email công việc.
Gửi đăng ký đến Salesforce một cách thủ công
Bạn có thể tự động gửi các đăng ký Gravity Forms đến Salesforce CRM khi người dùng gửi một biểu mẫu. Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi các đăng ký Gravity Forms đến Salesforce thủ công.
Logs CRM Salesforce Gravity Forms
Xem log chi tiết về mỗi đăng ký Gravity Forms, bất kể đã gửi hay chưa gửi đến Salesforce CRM. Bạn có thể dễ dàng gửi lại bất kỳ đăng ký nào đến Salesforce.
Gửi dữ liệu dưới dạng ghi chú đối tượng Salesforce
Gửi một hoặc nhiều trường biểu mẫu Gravity Forms dưới dạng ghi chú đối tượng Salesforce khi ai đó gửi một biểu mẫu liên hệ trên trang web của bạn.
Tạo hoặc cập nhật liên hệ trong Salesforce
Nếu một liên hệ, tài khoản hoặc bất kỳ đối tượng nào đã tồn tại trong Salesforce, bạn có thể cập nhật nó. Nếu không, bạn có thể tạo một đối tượng mới trong Salesforce.
Các tính năng phiên bản Premium
Phiên bản Premium cung cấp các tính năng bổ sung.
Phiên bản miễn phí của Gravity Forms Salesforce
Dễ dàng tích hợp Gravity Forms với Salesforce với Gravity Forms Salesforce add-on miễn phí. Bạn có thể tạo/cập nhật một liên hệ, tài khoản, trường hợp, Cơ hội hoặc Đơn hàng trong Salesforce CRM khi ai đó gửi một biểu mẫu liên hệ trên trang web của bạn.
Bạn muốn gửi các đăng ký Gravity Forms đến các CRM khác
Chúng tôi cung cấp các tiện ích mở rộng Premium cho hơn 20 CRM khác nhau. Xem tất cả các tiện ích mở rộng CRM
Cần Plugin Salesforce cho Woocommerce?
Chúng tôi có plugin Salesforce cho Woocommerce. Woocommerce Salesforce Integration
Gravity Forms Pardot Integration
Chúng tôi có một plugin riêng cho Pardot. Gravity Forms Pardot Integration
Bạn có nhu cầu hỗ trợ?
Đội ngũ của chúng tôi cung cấp hỗ trợ miễn phí tại địa chỉ https://www.crmperks.com/contact-us/.
Làm thế nào để tích hợp Salesforce với Gravity Forms
Bạn có thể dễ dàng tích hợp Salesforce với Gravity Forms. Chỉ cần cài đặt tiện ích miễn phí Salesforce WordPress Gravity Forms, kết nối tài khoản Salesforce và ánh xạ các trường Gravity Forms với các trường đối tượng Salesforce (lead, tài khoản, v.v.).
Gravity Forms Salesforce web to lead
Nếu tổ chức của bạn không có quyền truy cập API, bạn có thể sử dụng tính năng Salesforce web to lead. Dễ dàng ánh xạ các trường Gravity Forms với các trường case hoặc lead của Salesforce.
Tích hợp Gravity Forms Salesforce CRM
Tạo hoặc cập nhật bất kỳ đối tượng nào (liên hệ, tài khoản, lead, case, cơ hội, nhiệm vụ, đối tượng tùy chỉnh, v.v.) trong Salesforce CRM khi người dùng gửi một biểu mẫu liên hệ.
Các phiên bản Salesforce nào hỗ trợ truy cập API?
- Phiên bản Enterprise
- Phiên bản Unlimited
- Phiên bản Developer
- Phiên bản Performance
Các phiên bản Salesforce nào hỗ trợ truy cập API (với thanh toán)?
- Phiên bản Professional
Các phiên bản Salesforce nào không hỗ trợ truy cập API?
- Phiên bản Contact
- Phiên bản Group
- Phiên bản Spark
- Phiên bản Essential
Tôi có thể sử dụng các trường tùy chỉnh của Salesforce không?
Không, vì một số tính năng như các module tùy chỉnh và các trường số điện thoại và trường tùy chỉnh chỉ có sẵn trong phiên bản Pro.
Plugin Salesforce này có hỗ trợ các trường ngày/giờ không?
Đúng, các trường ngày/giờ được hỗ trợ cả trong API và web to lead.
Plugin này có hỗ trợ các ô kiểm Salesforce và hộp lựa chọn nhiều lựa chọn không?
Có, tiện ích Gravity Forms Salesforce hỗ trợ cả các ô kiểm Salesforce và các trường hộp lựa chọn nhiều lựa chọn.
Tôi có thể sử dụng hoặc gán đối tượng được tạo hoặc cập nhật hoặc tìm thấy bởi một feed trong feed khác không?
Đúng, bạn có thể sử dụng ID của một đối tượng được tạo hoặc cập nhật bởi một feed trong feed khác. Ví dụ, thêm một liên hệ vào Cơ hội.
Tôi có thể truyền giá trị tùy chỉnh của mình vào trường của Salesforce không?
Đúng, bạn có thể ánh xạ một trường biểu mẫu vào bất kỳ trường đối tượng Salesforce nào. Tương tự, bạn có thể ánh xạ giá trị tùy chỉnh của mình vào một trường của Salesforce.
Sự khác biệt giữa phiên bản miễn phí và phiên bản Pro là gì?
Các tính năng sau không có sẵn trong phiên bản miễn phí:
- Các trường tùy chỉnh của Salesforce và đặc biệt là các trường số điện thoại.
- Gán ID của đối tượng được tạo bởi một feed cho feed khác.
Tôi có thể sử dụng sandbox Salesforce không?
Đúng, giống như việc kết nối tài khoản Salesforce thông thường, bạn cũng có thể kết nối tài khoản sandbox của mình. Ánh xạ trường là giống nhau cho cả tài khoản thông thường và sandbox.
Có vấn đề với giấy phép và nhóm hỗ trợ đã giải quyết nhanh chóng. Oh, đúng, nó hoạt động tốt.
Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng một plugin GFtoSF, nên tôi không biết rõ về các vấn đề khác có thể gây ra. Nhưng cái này hoạt động rất tốt. Tiện ích hữu ích tuyệt vời. Việc tích hợp cũng dễ dàng. Làm việc tốt!
Tôi đã gặp một chút khó khăn trong việc cài đặt ban đầu, không chắc chắn về thứ tự của các bước, nhưng mọi thứ đã hoạt động. Tôi rất đánh giá cao WP Gravity Forms Salesforce Pro plugin vì tính năng bổ sung, đặc biệt là việc truyền qua trường số điện thoại một cách dễ dàng. Cảm ơn!
Tôi đã sử dụng plugin này trên nhiều trang web và phiên bản Salesforce từ nhỏ đến lớn, và nó hoạt động hoàn hảo mỗi lần. Nhóm phát triển của CRM Perks rất nhanh chóng phản hồi và hỗ trợ tốt. Rất đáng giới thiệu cho tự động hóa web2lead Salesforce. Cảm ơn vì một plugin tuyệt vời!
Chúng tôi đã sử dụng phiên bản Premium của plugin này trong vài tháng và đây là một thay đổi lớn. Chúng tôi có thể thiết lập các feed tùy chỉnh từ Gravity Forms của chúng tôi (chúng tôi có khá nhiều) và đẩy tất cả dữ liệu (bao gồm cả dữ liệu marketing quan trọng) vào SalesForce. Plugin này hoạt động chính xác như mô tả và rất đáng tin cậy. Hỗ trợ cũng rất nhanh chóng. Tôi rất đề nghị plugin này cho bất kỳ ai sử dụng Gravity Forms và SalesForce.
Đọc tất cả 110 đánh giá
Tải plugin: https://wordpress.org/plugins/gf-salesforce-crmperks/
